Mụ phù thủy độc ác luôn tự cho mình là xinh đẹp. Ngày tháng qua đi, mụ ngắm mình trong gương và thấy mình ngày càng già nua. Mụ rất tức giận và quyết định sử dụng phép thuật của mình để cho thời gian ngừng trôi.
Sau khi kiểm tra thư viện của Irina, Father Arno đã theo con đường của rồng để tiêu diệt tội ác. Father Arno đã quay lại Vladoviste để tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng ai đó cũng theo con đường ấy.
Amanda Rose đang đứng trước lối vào đổ nát của một khu mỏ bị bỏ hoang. Khi bước qua cánh cửa để đi vào bóng tối bên trong, cô phát hiện ra một cái gì đó rất lạ thường.
Lillian là một cô gái có tài năng kỳ lạ. Cô có thể nói chuyện được với những hồn ma. Cô đã học cách sử dụng bùa chú từ một trong những bà thầy cúng giỏi tà thuật nhất trên thế giới.
Khi sắp hết hạn nộp bản thảo, một tác giả tiểu thuyết lãng mạn đã sang Đông Âu với hi vọng sẽ tìm được cảm hứng để sáng tác cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình ở Transylvania.