Cuộc nổi loạn của dân chúng khiến bạo chúa Ceville phải đào tẩu, đưa nữ hoàng Gwendolyn lên nắm quyền điều hành vương quốc thần tiên Faeryanis. Nhưng hòa bình không kéo dài lâu, tên phản bội Basilius đã mưu sát nữ hoàng, chiếm đoạt vương vị dựa vào đám quái vật mà hắn triệu hồi được từ một vùng đất hắc ám.
Hy vọng đánh đuổi tà ác, khôi phục hòa bình cho Faeryanis được giao cho 1 trong 3 nhân vật: đế vương lưu vong Ceville, hiệp sĩ phô trương Ambrosius hoặc cô gái láu lỉnh Lilly.