Mẫu này được thiết kế để giúp các nhà phân tích tài chính dự án thuế thu nhập cá nhân của khách hàng vào cuối năm. Lập kế hoạch thuế cuối năm này có thể giúp khách hàng của bạn hiểu làm thế nào thay đổi trong luật thuế và những thay đổi trong cuộc sống cá nhân của họ, chẳng hạn như một đứa trẻ mới sinh hoặc vợ chồng ly dị, có thể ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế.